マイタスク
プロジェクト
ガント
顧客
問い合わせ
ナレッジ
ロードマップ
?
?
読込中...
表示名
保存
通知設定(Slack DM)
コメント通知
リマインド通知
期限切れ通知
管理者メニュー
担当マトリクス管理
ログアウト
AI
✕
プラン:すべて
顧問契約
サブスク
顧問契約+サブスク
ライトS
ライトM
+ 顧客追加
◀
顧客を選択
左のリストから顧客を選んでください
顧客を追加
✕
姓
名
表示名 *
姓・名から自動生成(手動編集可)
マスク対象の名前・別名
カンマ区切り。面談・メモに登場する人物名も含めてOK。AI/MCP出力時に *** に置換されます
会社名
個人情報
本人の誕生日
業態
法人種別
-
法人
個人事業主
創業記念日
事務担当者
家族構成
家族の誕生日
業務従事年数
仕事の経歴
取引銀行
メール
電話
住所
メモ
プラン名
-
顧問契約
サブスク
顧問契約+サブスク
ライトS
ライトM
契約ステータス
未契約
顧問契約
サブスク
休止中
終了
月額(円)
契約開始日
決算月
-
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
個人事業主は通常12月
契約書アップロード(AI自動判定)
📄 契約書を選択(PDF・画像)
アップロードすると契約締結日を自動取得して入力します
源泉・決済管理
給与支払の有無
不明
あり
なし
源泉徴収の要否
不明
あり
なし
実際の決済方法
不明
Squareサブスク
請求書+銀行振込
Square単発
ツクツク決済
Stripe
その他
カード登録済みか
不明
登録済み
未登録
通知設定
Slack Connect チャンネルID
面談カード公開・困りごと回答時の顧客Slack通知先チャンネルID。未設定は通知しない
タグ管理
✕
顧客タグ
会議記録タグ
ノート
✕
✕
ナレッジで開く ↗
✕
プロジェクト
担当者
未割当
登録する税目を選択
✕
プロジェクト
担当者
未割当
タスクにする項目を選択
タスクを編集
✕
タスク名
ステータス
プロジェクト
担当者
期限
メモ
📅 会議招集
×
件名
日付
📋 この日の既存予定
開始時刻
終了時刻
説明(任意)
✅
招待メールを送信しました
🎦 Google Meetで参加
📅 カレンダーで確認
顧客へ連絡を送る
✕
テーマ(件名)
任意・100文字以内
連絡内容
*
0 / 2000
ファイル添付
任意・最大5件・10MB以内